客户信息主要是管理公司的所有客户,对客户资源进行整理,协助企业维护客户关系,完整记录所有客户的资料及联系情况,提升服务客户的质量。
## 创建客户
创建客户信息。已有客户信息时,不允许重复创建。
前提条件
当前用户拥有创建客户的权限。
操作步骤
1. 登录汇川设备服务APP,选择“工作台>客户信息”,进入“客户信息”页面。
![](https://img.kancloud.cn/02/55/02555edc333208be3c8f10a499b55cca_403x810.png)
2. 单击“创建客户”,进入“创建客户”页面。
![客户信息2](https://img.kancloud.cn/52/40/5240af40ab4b38f538215cc5e46501af_389x788.png)
3. 配置客户信息,单击“提交”,完成客户信息的添加。
![客户信息3](https://img.kancloud.cn/08/d3/08d342d44306a62537404718871bed3a_779x778.png)
> 说明:带红星标识的参数为必填项。
参数说明
<div class="param-table11">
| 参数 | 描述 |
| ---------- | ------------------------------------------------------------ |
| 客户编码 | 无需填写,系统自动生成。 |
| 客户全称 | 用于标识新建客户的名称全称。<br />取值范围:1~50个字符 |
| 客户简称 | 用于标识新建客户的名称简称。<br />取值范围:1~50个字符 |
| 客户标签 | 用于标识新建客户的重要等级。<br />取值范围:超级VIP客户、VIP客户、重点客户、普通客户、大型客户、中等客户、小型客户。 |
| 主联系人 | 用于标识新建客户的主要联系人。<br />取值范围:1~50个字符 |
| 联系电话 | 用于标识新建客户的联系电话。<br />取值范围:11位数字,首位为1 |
| 国家/地区 | 用于标识客户所在国家和地区。 |
| 详细地址 | 用于标识客户所在具体位置的地址。 |
| 归属组织 | 用于标识新建客户的归属组织。 配置该参数时,必须已在员工管理中配置客户对应的所属组织。 |
| 客户经理 | 用于标识与新建客户对应联系的工作人员。 |
| 服务工程师 | 用于标识与新建客户对应服务的工程师。 |
| 备注说明 | 用于标识新建客户的备注信息。<br />取值范围:1~1000个字符 |
| 上传图片 | 用于标识新建客户的关联图片信息。<br />取值范围:jpg、jpeg、png、gif,图片大小不能超过10M,图片张数不超过9张。 |
## 搜索客户信息
支持通过客户名称、编号搜索客户信息,还可根据客户标签、归属组织和创建事件筛选客户信息。
操作步骤
1. 登录汇川设备服务APP,选择“工作台>客户信息”,进入“客户信息”页面。
![](https://img.kancloud.cn/02/55/02555edc333208be3c8f10a499b55cca_403x810.png)
2. 支持在搜索框内输入客户名称、编号搜索客户信息,还可根据客户标签、归属组织和创建时间筛选客户信息。
![客户信息4](https://img.kancloud.cn/87/21/8721f9691afdc6a87c788d58247b037c_389x788.png)
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- 2023-02-20
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