客户管理主要是管理公司的所有客户，对客户资源进行整理，协助企业维护客户关系，完整记录所有客户的资料及联系情况，提升服务客户的质量。 [TOC=2] ## 添加客户 添加客户信息。 ##### 前提条件 当前用户拥有添加客户的权限。 ##### 操作步骤 1. 登录汇川设备服务平台，选择“客户管理>客户列表”，进入“客户列表”页面。 2. 单击右上角的“新建客户”，进入“新建客户”页面。  3. 配置客户必填基础信息和选填信息，单击右上角的“确定”，完成客户信息的添加。 - 必填信息  - 选填信息  ##### 参数说明 <div class="param-table11"> | 参数 | 描述 | | ---------- | ------------------------------------------------------------ | | 客户编码 | 用于标识新建客户的编码，客户编码在租户内唯一，不能重复。<br />取值范围：1~50个字符 | | 客户全称 | 用于标识新建客户的名称全称。该参数唯一，不能重复。<br />取值范围：1~50个字符 | | 客户简称 | 用于标识新建客户的名称简称。<br />取值范围：1~50个字符 | | 客户标签 | 用于标识新建客户的重要等级。<br />取值范围：VIP客户、重点客户、核心客户、普通客户<br />说明：支持在“系统设置>客户设置”按照自定义配置客户重要等级的关键词，可参见“[客户设置](https://www.kancloud.cn/book/inovance_iot/huiservice/edit)”。 | | 主联系人 | 用于标识新建客户的主要联系人。<br />取值范围：1~50个字符 | | 联系电话 | 用于标识新建客户的联系电话。<br />取值范围：11位数字，首位为1 | | 国家/地区 | 用于标识客户所在国家和地区。 | | 客户区域 | 用于标识客户所在的区域。 | | 详细地址 | 用于标识客户所在具体位置的地址。 | | 归属组织 | 用于标识新建客户的归属组织。 配置该参数时，必须已在员工管理中配置客户对应的所属组织。 | | 客户经理 | 用于标识与新建客户对应联系的客户经理。 | | 服务工程师 | 用于标识与新建客户对应服务的工程师。 | | 备注说明 | 用于标识新建客户的备注信息。<br />取值范围：1~1000个字符 | | 上传图片 | 用于标识新建客户的关联图片信息。<br />取值范围：jpg、jpeg、png、gif，图片大小不能超过10M，图片张数不超过9张。 | > 注：客户信息的填写内容分为：系统字段和自定义字段，图示为系统字段。自定义字段的配置方式，可参见[客户设置]((https://www.kancloud.cn/book/inovance_iot/huiservice/edit))。 ## 查询客户 单击“更多筛选”，展开全部筛选条件，输入客户编号、客户名称、主联系人、客户经理、服务工程师，单击按关键字搜索。  * 客户编号：输入客户编号搜索客户。 * 客户名称：输入客户名称搜索客户。 * 主联系人：输入主联系人搜索客户。 * 客户经理：输入客户经理段搜索客户。 * 服务工程师：输入服务工程师搜索客户。 ## 编辑客户信息 根据实际需要修改客户信息 ##### 前提条件 当前用户拥有编辑客户信息的权限。 ##### 操作步骤 1. 登录汇川设备服务平台，选择“客户管理>客户列表”，进入“客户列表”页面。 2. 选择需要修改的客户，单击“操作”列的“编辑”，进入“编辑客户”页面。  3. 根据需要修改客户相关信息，单击右上角的“确定”，完成客户信息的修改。  4. 根据实际需要，选择需要批量编辑的客户信息，单击“批量编辑”。  5. 选择需要批量编辑的字段，编辑字段后单击“确定”即可。  ## 批量导出客户信息 支持导出所有和部分客户信息。 ##### 前提条件 当前用户拥有导出客户信息的权限。 ##### 相关限制 最多支持导出最多10000条客户信息。 ##### 操作步骤 1. 登录汇川设备服务平台，选择“客户管理>客户列表”，进入“客户列表”页面。 2. 根据需要选择客户的信息，单击的“批量导出”即可。  ## 批量导入客户信息 若需要配置大量的客户信息，用户可以根据模板编辑对应的客户信息，使用导入功能导入编辑好的模板，完成客户信息的批量导入，并支持自定义字段的批量导入。 ##### 相关限制 * 最多支持导入最多100条客户信息。 * 导入前必须要创建组织，导入时绑定使用。 * 客户导入模板中，“客户信息”页签加星号列必须填写，才能导入“归属组织”和“客户联系人”页签的数据。 ##### 操作步骤 1. 登录汇川设备服务平台，选择“客户管理>客户列表”，进入“客户列表”页面。 2. 单击“批量导入”，进入配置“批量导入”页面。 3. 单击“下载空白模板表格”，完善信息后上传表格即可。  ## 批量启用客户信息 根据客户实际情况，支持批量启用客户信息。 ##### 相关限制 当前用户拥有启用客户信息的权限。 ##### 操作步骤 1. 登录汇川设备服务平台，选择“客户管理>客户列表”，进入“客户列表”页面。 2. 根据实际情况选择客户信息页签，单击“批量启用”，在弹出的提示框中单击“确定”，即可启用客户信息。  ## 批量停用客户信息 对客户可以进行批量停用，当与客户已经没有了业务上的往来时，可以选择停用该客户，停用的客户无法创建工单，如需创建工单必须改为启用状态。 ##### 相关限制 当前用户拥有停用客户信息的权限。 ##### 操作步骤 1. 登录汇川设备服务平台，选择“客户管理>客户列表”，进入“客户列表”页面。 2. 根据实际情况选择客户信息页签，单击“批量停用”即可停用客户信息。