### **1.怎么导入数据?**
选择需要导入的模块,在PC端右上角有导入按钮。下载系统导入模板,按照表格中的字段填写需要的信息。
### **2.怎么导出数据?**
选择需要导出的模块,在PC端右下角有导出按钮。可以选择需要导出下载系统导入模板,按照表格中的字段填写需要的信息。
### 3.**下载的导入模板里的字段不是我需要的,怎么设置我要的字段?**
导入模板里的字段是根据您后台——自定义字段是否有启用显示的,您可以新增您需要的字段(启用),重新下载导入模板填写您需要的数据内容。
### **4.为什么导入提示我客户不存在/负责人不存在等?**
客户不存在是因为您系统中还没有录入这个客户数据(对应客户不存在也是一样的);负责人不存在是因为该员工还没有加入到我们爱客CRM后台。
钉钉版:添加员工到钉钉架构,确定该员工在可见范围中,进入爱客后台同步组织架构,设置可用范围,勾选该员工即可。
独立版:CRM后台部门和用户设置里新增员工到组织架构中即可。
### **5.表格中提示的红色请参考sheet表是什么?**
下载的表格中有系统参数字段,自定义单选/多选下拉,有选项的会生成多个表格分页,在Excel表的左下角,可以复制粘贴里面的选项到数据表中。
注:第一行系统示例要删除
### **6.导出的表格数据怎么不全?**
需要在PC端数据列表页自定义勾选显示字段。勾选了哪些字段,导出的表格里就会显示哪些字段。
### **7.为什么导入的时候提示导入失败?**
可以下载错误报告模板,看一下导入失败原因。客户名称不存在:导入的客户没有匹配到系统中的客户名称客户类型不存在:设置中心——自定义业务参数——客户类型没有模板里填写的选项,建议参考表格左下角 sheet\_客户类型 复制粘贴
### **8.为什么导入到一半就不动了?**
可以看一下您的导入表格,可能有超链接或格式不正确。如:邮箱要去掉超链接,且只能有一个,电话也只能有一个,而且只支持数字、空格、加号和中划线。
### **9.导入的时候提示空白行太多,要联系客服?**
导入单次限制不能超过1000条,不达1000条还是提示空白行太多,可能是因为表格中带有空白行格式。建议:1.从最后一行数据下的空白行开始,选中下面的空白行删除。2.重新下载导入模板,复制粘贴的时候【右键——选择性粘贴——值】。
### **10.工作报告怎么导出全公司的数据?**
工作报告统计跟数据权限有关。数据权限是全公司,就可以导出全公司写过工作报告的数据。
### **11.工作报告的导出在哪里?可以导出离职员工报告吗?**
在工作报告——报告统计——右下角有“导出”按钮,可以选择需要导出的时间段内所有提交过工作报告的员工数据。
### 12.**为什么工作报告只显示明天的时期呢?**
工作报告只显示最近5天的日期和明天的日期可以进行选择,如果您最近5天的报告已经写了,就只能选择明天的日期。
### **13. 导入关联数据时表格处理的小贴士**
在导入合同商机时,系统会通过识别客户或者产品的系统ID来匹配数据,那在excel中导出的客户ID怎样快速的和合同匹配关联呢? 这个时候可以利用excel中的vlookup函数帮助我们快速编辑表格中的数据。
首先准备需要用到的数据文件,我们以导入合同关联客户数据为例。准备有客户id和客户名称的数据文件,然后是导入的合同文件。
![](https://img.kancloud.cn/c9/6f/c96f6a8a22e6eb0048f0301eb9992206_1682x543.png)
然后利用excel中【vlookup】函数功能,可以快速的批量匹配数据内容。
在需要匹配数据的单元格内输入函数公示,vlookup中有4个值需要设置
**「lookup value」**:作为关联依据的内容,本案例中就是2份文件都有的客户名称字段;
**「table array」**:需要从哪个范围内去取数据匹配,本案例中,是需要在有客户id和名称的文件中取客户id字段,那么这里就需要框选文件中客户名称和id2列的范围;
**「col-index-num」**:告诉excel你要取的是table array中的哪一列,本案例中是位于第2列的ID列,所以这填写“2“
**「range lookup」**:固定填写【false】,表示精确匹配;
然后回车即可得到结果。
匹配成功后将公式应用到整列即可。
![](https://img.kancloud.cn/40/5e/405e77d2a2fb084a22c241a8527d31f2_3360x1508.png)
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