### 1、一个客户是否划入公海按照以下逻辑判断
(1)客户的负责人是某公海的公海成员;
(2)该公海开启了自动划入规则;
(3)该客户的所属公海字段值并不是其他公海(可以是该公海,也可以没有值);
(4)该客户满足该公海的划入规则;
_说明:_
_①客户的负责人同在多个公海时,客户只划入其所属公海,若所属公海字段值为空,则划入规则先生效的公海;_
_②导入客户至客户公海、转移客户至客户公海时,会将该客户的所属公海变更为该公海;自动划入客户公海时不更改其所属公海字段的值。_
### 2、综上,判断一个客户的划入公海时间是否正确需要确认以下内容:
(1)客户负责人是否是公海成员,是几个公海的成员;
(2)客户负责人所在公海是否均开启了自动划入规则;
(3)这个客户的所属公海是哪个公海;
(4)最后再确认未跟进时间、创建时间、公海创建时间、客户跟进状态等。
**大概率检查结果:**①客户的所属公海与开启自动划入规则的公海不匹配;②客户负责人不是客户的**所属公海**的公海成员。
**解决方案:**将该客户手动转移至需要划入的公海,再转移回来。
### 3、导致客户划入公海时间不正确的错误设置
**错误设置:**建立两个公海,管理员将获得的客户信息导入(或转移)至公海A,让员工张三等在公海A中抢这些客户,公海A并不开启自动划入,仅管理管理员录入的客户;员工张三等同时是公海B的公海成员,公海B开启自动划入,希望员工张三等未及时跟进的客户可以划入公海B。
**错误原因:**①管理员将客户导入(或转移)至公海A后,这些客户的所属公海变为公海A;②公海A未开启自动划入,因此这些客户不会划入公海A;③虽然公海B开启了自动划入,但与这些客户的所属公海不匹配,因此也不划入公海B。
**正确设置:**不使用公海B,公海A开启自动划入规则。
### 4、常见问题
**(1)如果重新编辑公海规则,会立即生效吗?**
会。旧公海规则为“超过7天未跟进”会划入公海,如果修改为“超过15天未跟进”,划入公海时间会自动更新。 例:9.30号创建了客户A,从10.1~10.5号没有写过跟进,按照旧公海规则,会在10.7号划入公海,如果在10.5号修改了公海规则为15天未跟进,会在原未跟进天数上继续延期,也就是10.15号划入公海。
**(2)划入公海时间为空白(不显示)?**
a.超管负责的客户不受公海规则限制,所以没有划入公海时间。
b.不是超管,进入客户详情看一下客户所属公海是哪个,以下几种情况客户是不会划入公海的:
①客户的所属公海被删除;
②客户所属公海规则设置的是【不自动划入】;
③客户的负责人不在客户的所属公海的公海成员内。
【针对b】要是想让客户出现划入公海时间这一项的话:需要把这名员工 负责的客户重新划入到"可用的现有公海",再将该公海客户转移给A员工,这样 这个客户才会按照现所属公海规则走,也才会显示划入公海时间。
**(3)我的客户应该是12.1号划入公海的,为什么1号没有划入公海,显示的是2号划呢?**
后台日志查询,您11.1号调整过公海规则,更新的那天 11.1号生效,您更新的时间是下午18点49分,但是您划入公海的时间是当天早上5点。其实划入公海时间应该是12.1号的下午18点49分,但是因为没有满24小时不算一天就会推到第二天的早上5点划入公海
**(4)为什么公海规则是2天未跟进会划入公海,现在客户显示未跟进天数为7天还没有划入呢?**
看一下这个客户是不是拥有所属部门,在客户详情——客户资料——拉到最下面看一下<所属公海>,是不是其他公海。如果有了所属公海,就会按照该公海规则掉入。
**(5)CRM 客户公海 【超过N天“未跟进”和超过N天“未成交”】这两个不能一块设置吗?**
不能的。一个公海只能有一个公海规则,管理员可以设置多少天未跟进——此规则仅限制未成交客户,另一个公海设置多少天未成交会自动掉入公海,哪个公海规则先到,就会掉入哪个公海里。
如一个公海为10天未跟进会划入公海——此规则仅限制未成交客户;另一公海规则为15天未成交会划入公海。那么如果这个客户在第9天成交,就不会掉入公海了
**(6)我创建两个公海,员工都在公海成员里,那么这个客户会掉入哪个公海?
**公海A和公海B,这个客户先到哪个公海规则 就会先掉进哪个公海。
如果一个公海是10天未成交,另一个是10天未跟进,会掉进最先创建的公海里。
**(7)公海都是通过什么来计算划入时间的?**
【通过公海创建时间计算】
如:12.1号创建公海规则为5天未跟进会划入公海,把曾经超过5天没有跟进的客户负责人加入到公海成员中,会按照12.1号公海创建时间+5天为掉入公海的时间。
【通过获取客户的时间来计算】
如:创建公海规则为5天未跟进会划入公海。A是公海成员的员工,管理员B在12.10号转移给A员工一个10天未跟进的客户,那么这个客户的划入公海时间是12.10+5。
【通过公海启用时间来计算】
如:客户公海一直是不自动划入规则,公海成员客户为12.7号创建,截止12.12日为5天未跟进,当天重新开启公海规则为2天未跟进会划入公海,那么该客户的划入公海时间为12.12+2。
注:创建公海规则为5天未跟进会划入公海。如果客户公海创建时间是12.1号,A员工手里有一批客户的未跟进时间是30天,在12.10号这天把A员工加进公海成员中,那么当天A员工这批客户不会发送划入公海提醒,全部会在下午自动划入公海。
- 励销云平台
- 2021.07.15更新介绍
- 2021.07.07更新介绍
- 2021.06.21更新介绍
- 2021.05.17更新介绍
- 2021.05.13更新介绍
- 2021.04.20更新介绍
- 2021.03.02更新介绍
- 2020年09月01日更新介绍
- 2020年08月20日更新介绍
- 2020年08月03日更新介绍
- 2020年07月08日更新介绍
- 2020年06月17日更新介绍
- 2020年06月08日更新介绍
- 2020年06月01日更新介绍
- 2020年05月11日更新介绍
- 2020年04月22日更新介绍
- 2020年04月07日更新介绍
- 2020年04月01日更新介绍
- 2020年3月30更新介绍
- 2020年3月26APP更新介绍
- 2020年02月27号APP更新介绍
- 2020年02月14号停服公告
- 2020年02月13号更新介绍
- 2020年01月10号更新介绍
- 2019年12月20号更新介绍
- 2019年11月15号更新介绍
- 2019年10月APP更新介绍
- 2019年10月09号更新介绍
- 2019年09月09号更新介绍
- 2019年09月02号更新介绍
- 2019年08月08号更新介绍
- 2019年07月29号更新介绍
- 2019年07月01号更新介绍
- 【励销云】APP推荐机型
- 产品帮助手册目录
- CRM功能
- 快速上手系统
- 工作台
- 销售简报
- 审批中心
- 业绩目标
- 业绩排行
- 销售漏斗
- 任务
- 销售助手
- 写报告
- 公告栏
- 自定义工作台
- 跟进行为分析
- 部门荣誉榜
- 个人荣誉榜
- 通话量统计
- 线索
- 新增线索
- 导入线索
- 扫描名片
- 线索查重
- 转移线索
- 线索详情
- 编辑线索
- 删除线索
- 全部线索
- 我的线索
- 已转客户的线索
- 导出线索
- 转成客户
- 发送短信
- 线索池
- 配置线索池
- 导入线索至线索池
- 转移线索池线索
- 编辑线索池线索
- 删除线索池线索
- 导出线索池线索
- 抢线索
- 设置最大线索数限制
- 客户
- 新增客户
- 导入客户
- 导入客户跟进记录
- 客户查重
- 转移给他人
- 转移至公海
- 添加协作人
- 客户详情
- 编辑客户
- 删除客户
- 全部客户
- 我的客户
- 我协作的客户
- 导出客户
- 添加联系人
- 添加商机
- 添加合同
- 添加费用
- 客户审批
- 合并客户
- 发送短信
- 待审批的客户
- 分组管理
- 客户公海
- 公海管理员
- 导入客户至公海
- 转移给他人
- 转移到其他公海
- 合并公海客户
- 编辑公海客户
- 删除公海客户
- 导出公海客户
- 公海成员
- 转到机器人
- 清除全部
- 联系人
- 新增联系人
- 导入联系人
- 扫描名片
- 联系人查重
- 联系人详情
- 编辑联系人
- 删除联系人
- 全部联系人
- 我的联系人
- 我下属的联系人
- 我协作的联系人
- 我下属协作的联系人
- 导出联系人
- 联系人角色
- 商机
- 新增商机
- 导入商机
- 导入商机跟进记录
- 转移给他人
- 添加协作人
- 商机详情
- 编辑商机
- 删除商机
- 全部商机
- 我的商机
- 我协作的商机
- 导出商机
- 新增联系人
- 新增产品
- 新增费用
- 打印
- 转成合同
- 合同
- 新增合同
- 导入合同
- 导入合同跟进记录
- 转移给他人
- 添加协作人
- 合同详情
- 编辑合同
- 删除合同
- 全部合同
- 我的合同
- 我协作的合同
- 我的草稿
- 导出合同
- 配置回款计划
- 添加回款记录
- 添加开票记录
- 添加产品
- 添加费用
- 复制合同
- 打印合同
- 回款
- 新增回款计划
- 编辑回款计划
- 回款计划详情
- 导入回款计划
- 导出回款计划
- 新增回款记录
- 回款记录详情
- 导入回款记录
- 导出回款记录
- 回款记录审批
- 新增开票记录
- 编辑开票记录
- 开票记录详情
- 导入开票记录
- 导出开票记录
- 产品
- 新增产品
- 导入产品
- 产品详情
- 编辑产品
- 删除产品
- 禁用/启用产品
- 新增产品分类
- 编辑产品分类
- 删除产品分类
- 导出产品
- 拨打任务
- 创建拨打任务
- 进入拨打任务
- 批量拨号弹窗改版
- 跟进记录
- 写跟进
- 导入跟进记录
- 删除跟进记录
- 导出跟进记录
- 评论跟进记录
- 回复评论
- 呼叫中心
- 一键拨号
- 来电弹屏
- 通话记录
- 通话统计
- 批量拨号
- 防封号规则
- 风险预警
- 呼叫转移
- 安卓手机使用呼叫转移
- 五卡话机/话务盒使用呼叫转移
- 新增数据上报
- 呼叫转移常见问题
- 外呼设置
- 拨打任务
- 通话流水
- 通话统计
- 短信群发
- 报表中心
- 销售额排名报表
- 线索转化率
- 短信到达率报表
- 自定义报表
- 呼入流水报表
- 销售过程类
- 流量额度消耗统计报表
- 机器人数据统计报表
- 跟进记录报表
- 销售预测报表
- 销售漏斗报表
- 业务新增汇总报表
- 广告助手ROI分析报表
- 销售业绩类
- 业绩完成度目标报表
- 回款计划汇总报表
- 产品销售汇总报表
- 赢单商机汇总报表
- 合同汇总报表
- 销售管理类
- 拜访签到报表
- 销售回款排名报表
- 客户数量排名报表
- 业绩目标完成度排名报表
- 销售额排名报表
- 线索转化率
- 工作报告报表
- 部门荣誉榜
- 个人荣誉榜
- 分析类
- 客户类型统计报表
- 短信到达率报表
- 自定义报表
- 管理报表
- 报表设置
- 排名类报表设置
- 工作报告
- 写报告
- 查看报告
- 报告统计
- 导出报告
- 业绩目标
- 设置业绩目标
- 查看业绩目标完成情况
- 费用报销
- 新增费用
- 新增报销单
- 全部报销单
- 我的报销单
- 全部费用
- 我的费用
- 导出报销单
- 导出费用
- 待审批的报销单
- 数据上报
- 查看数据上报
- 新增数据上报
- 日志查询
- 工商查询
- 开启工商查询
- 使用方法
- 风险信息订阅
- 开通应用
- 订阅
- 查看风险信息
- 添加为客户
- 编辑订阅人
- 取消订阅
- 关联CRM客户
- 账单记录
- 付费方式
- 订阅规则
- 业绩提成
- 知识库
- 通知中心
- 所有通知
- 任务提醒
- 线索/线索池消息
- 客户/客户公海消息
- 评论通知
- 公司公告消息
- 搜客宝消息
- 机器人消息
- 其他消息
- 满意度调查通知
- 任务
- 新建任务
- 编辑任务
- 删除任务
- 设置已完成
- 设置未完成
- 过期任务
- 周期任务
- 任务通知
- 销售动态
- 附件
- 快捷编辑
- 自定义筛选
- 自定义显示列
- 搜索和查询
- 全局搜索
- 查询
- 搜客宝
- 使用说明
- 独立APP专有功能
- Android通话录音
- PC调起APP进行外呼
- 拨号盘
- 企微版CRM登录APP
- 广告助手
- 广告助手ROI报表
- 系统设置
- 部门和用户
- 角色和权限
- 公司信息
- 公告管理
- 业绩目标
- 业绩提成
- 查重设置
- 客户公海
- 工作报告
- 数据上报
- 呼叫中心
- 黑名单设置
- 短信设置
- 自定义业务
- 自定义业务类型
- 自定义业务字段
- 自定义业务参数
- 自定义审批
- 自定义打印模板
- 更多设置
- 日志查询
- API接口
- API接口怎么用
- API接口常见问题
- 常见问题
- APP支持的手机型号及系统版本
- 组织架构
- 权限相关
- 导入导出
- 客户公海
- 查重相关
- 线索管理
- 商机管理
- 合同回款
- 短信群发
- 通知提醒
- 附件上传
- 打通进销存
- 关于安全
- 钉钉相关
- 我买的是爱客CRM为什么应用名称变成了励销CRM