# 客户详情
如果要对单个客户进行管理,或者查看客户的详细信息以及历史的跟进记录等,可点击客户名称进入客户详情。
在客户详情页,可以对客户进行编辑、转移、删除、添加联系人/商机/合同、写跟进等操作,还可以查看客户相关的所有信息如客户的资料、销售动态、联系人、商机、合同、已成交产品、费用、任务、附件、操作日志等。
![](https://img.kancloud.cn/9f/8b/9f8b80496913a5a52b83a759eaed5878_1883x854.png)
**客户信息是为了方便用户全方位的了解客户的状况。**
客户信息中包含客户的基本资料、联系人和下级客户管理。基本资料是指客户的全部信息(自定义字段中勾选启用的字段),联系人模块显示客户下添加的联系人,下级客户模块显示客户的下级客户。
交易数据是对客户下合同、回款和商机金额的统计,方便用户通过金额来判断客户的交易历史和交易价值。
交易数据包含商机、合同、已成交产品和费用,商机模块显示客户下的部分商机,合同模块显示客户下的部分合同,已成交产品展示客户下成交的部分产品(合同和赢单且无对应合同的商机关联的产品),费用模块展示客户下的部分费用。
客户的销售动态包括了客户下所有商机、合同的销售动态。也即是说,在客户详情页,可以看到客户相关的所有信息。
![](https://img.kancloud.cn/82/68/82686ebf2bb8b2e284860f6dceb58de5_1893x861.png)
可写跟进:
![](https://img.kancloud.cn/9a/c4/9ac4d7536fb15561de9931cf87951d03_1884x844.png)
可快捷修改客户跟进状态:
![](https://img.kancloud.cn/b3/36/b3361fa302d5b13ef7fd8944f9093769_1296x641.png)
可添加联系人、商机、合同、费用:
![](https://img.kancloud.cn/88/61/8861ec64b4b7c31616abca8af7dd6fe8_1312x639.png)
可快捷编辑客户信息:
![](https://img.kancloud.cn/16/55/1655e494dde63b5b61975ffa361bfaf0_1319x618.png)
可调节客户信息单列/双列展示视图:
![](https://img.kancloud.cn/b9/23/b923dbdf529cb1d609b5f7a257104859_1320x599.png)
可调节销售动态宽度:
![](https://img.kancloud.cn/bf/61/bf612ef8d56891c347d2c2f06eb74ac9_1320x584.png)
可添加任务:
![](https://img.kancloud.cn/96/25/9625634f53559e2edd385901765719a1_1311x565.png)
可添加附件:
![](https://img.kancloud.cn/13/12/131250563c30f859fa18fabdcbcd8114_1312x578.png)
可查看操作日志,如果误操作了可通过操作日志找到原来的信息:
![](https://img.kancloud.cn/b1/fb/b1fb3874f42e6c87ae9d1e841e7a49f7_1317x531.png)
- 励销云平台
- 2021.07.15更新介绍
- 2021.07.07更新介绍
- 2021.06.21更新介绍
- 2021.05.17更新介绍
- 2021.05.13更新介绍
- 2021.04.20更新介绍
- 2021.03.02更新介绍
- 2020年09月01日更新介绍
- 2020年08月20日更新介绍
- 2020年08月03日更新介绍
- 2020年07月08日更新介绍
- 2020年06月17日更新介绍
- 2020年06月08日更新介绍
- 2020年06月01日更新介绍
- 2020年05月11日更新介绍
- 2020年04月22日更新介绍
- 2020年04月07日更新介绍
- 2020年04月01日更新介绍
- 2020年3月30更新介绍
- 2020年3月26APP更新介绍
- 2020年02月27号APP更新介绍
- 2020年02月14号停服公告
- 2020年02月13号更新介绍
- 2020年01月10号更新介绍
- 2019年12月20号更新介绍
- 2019年11月15号更新介绍
- 2019年10月APP更新介绍
- 2019年10月09号更新介绍
- 2019年09月09号更新介绍
- 2019年09月02号更新介绍
- 2019年08月08号更新介绍
- 2019年07月29号更新介绍
- 2019年07月01号更新介绍
- 【励销云】APP推荐机型
- 产品帮助手册目录
- CRM功能
- 快速上手系统
- 工作台
- 销售简报
- 审批中心
- 业绩目标
- 业绩排行
- 销售漏斗
- 任务
- 销售助手
- 写报告
- 公告栏
- 自定义工作台
- 跟进行为分析
- 部门荣誉榜
- 个人荣誉榜
- 通话量统计
- 线索
- 新增线索
- 导入线索
- 扫描名片
- 线索查重
- 转移线索
- 线索详情
- 编辑线索
- 删除线索
- 全部线索
- 我的线索
- 已转客户的线索
- 导出线索
- 转成客户
- 发送短信
- 线索池
- 配置线索池
- 导入线索至线索池
- 转移线索池线索
- 编辑线索池线索
- 删除线索池线索
- 导出线索池线索
- 抢线索
- 设置最大线索数限制
- 客户
- 新增客户
- 导入客户
- 导入客户跟进记录
- 客户查重
- 转移给他人
- 转移至公海
- 添加协作人
- 客户详情
- 编辑客户
- 删除客户
- 全部客户
- 我的客户
- 我协作的客户
- 导出客户
- 添加联系人
- 添加商机
- 添加合同
- 添加费用
- 客户审批
- 合并客户
- 发送短信
- 待审批的客户
- 分组管理
- 客户公海
- 公海管理员
- 导入客户至公海
- 转移给他人
- 转移到其他公海
- 合并公海客户
- 编辑公海客户
- 删除公海客户
- 导出公海客户
- 公海成员
- 转到机器人
- 清除全部
- 联系人
- 新增联系人
- 导入联系人
- 扫描名片
- 联系人查重
- 联系人详情
- 编辑联系人
- 删除联系人
- 全部联系人
- 我的联系人
- 我下属的联系人
- 我协作的联系人
- 我下属协作的联系人
- 导出联系人
- 联系人角色
- 商机
- 新增商机
- 导入商机
- 导入商机跟进记录
- 转移给他人
- 添加协作人
- 商机详情
- 编辑商机
- 删除商机
- 全部商机
- 我的商机
- 我协作的商机
- 导出商机
- 新增联系人
- 新增产品
- 新增费用
- 打印
- 转成合同
- 合同
- 新增合同
- 导入合同
- 导入合同跟进记录
- 转移给他人
- 添加协作人
- 合同详情
- 编辑合同
- 删除合同
- 全部合同
- 我的合同
- 我协作的合同
- 我的草稿
- 导出合同
- 配置回款计划
- 添加回款记录
- 添加开票记录
- 添加产品
- 添加费用
- 复制合同
- 打印合同
- 回款
- 新增回款计划
- 编辑回款计划
- 回款计划详情
- 导入回款计划
- 导出回款计划
- 新增回款记录
- 回款记录详情
- 导入回款记录
- 导出回款记录
- 回款记录审批
- 新增开票记录
- 编辑开票记录
- 开票记录详情
- 导入开票记录
- 导出开票记录
- 产品
- 新增产品
- 导入产品
- 产品详情
- 编辑产品
- 删除产品
- 禁用/启用产品
- 新增产品分类
- 编辑产品分类
- 删除产品分类
- 导出产品
- 拨打任务
- 创建拨打任务
- 进入拨打任务
- 批量拨号弹窗改版
- 跟进记录
- 写跟进
- 导入跟进记录
- 删除跟进记录
- 导出跟进记录
- 评论跟进记录
- 回复评论
- 呼叫中心
- 一键拨号
- 来电弹屏
- 通话记录
- 通话统计
- 批量拨号
- 防封号规则
- 风险预警
- 呼叫转移
- 安卓手机使用呼叫转移
- 五卡话机/话务盒使用呼叫转移
- 新增数据上报
- 呼叫转移常见问题
- 外呼设置
- 拨打任务
- 通话流水
- 通话统计
- 短信群发
- 报表中心
- 销售额排名报表
- 线索转化率
- 短信到达率报表
- 自定义报表
- 呼入流水报表
- 销售过程类
- 流量额度消耗统计报表
- 机器人数据统计报表
- 跟进记录报表
- 销售预测报表
- 销售漏斗报表
- 业务新增汇总报表
- 广告助手ROI分析报表
- 销售业绩类
- 业绩完成度目标报表
- 回款计划汇总报表
- 产品销售汇总报表
- 赢单商机汇总报表
- 合同汇总报表
- 销售管理类
- 拜访签到报表
- 销售回款排名报表
- 客户数量排名报表
- 业绩目标完成度排名报表
- 销售额排名报表
- 线索转化率
- 工作报告报表
- 部门荣誉榜
- 个人荣誉榜
- 分析类
- 客户类型统计报表
- 短信到达率报表
- 自定义报表
- 管理报表
- 报表设置
- 排名类报表设置
- 工作报告
- 写报告
- 查看报告
- 报告统计
- 导出报告
- 业绩目标
- 设置业绩目标
- 查看业绩目标完成情况
- 费用报销
- 新增费用
- 新增报销单
- 全部报销单
- 我的报销单
- 全部费用
- 我的费用
- 导出报销单
- 导出费用
- 待审批的报销单
- 数据上报
- 查看数据上报
- 新增数据上报
- 日志查询
- 工商查询
- 开启工商查询
- 使用方法
- 风险信息订阅
- 开通应用
- 订阅
- 查看风险信息
- 添加为客户
- 编辑订阅人
- 取消订阅
- 关联CRM客户
- 账单记录
- 付费方式
- 订阅规则
- 业绩提成
- 知识库
- 通知中心
- 所有通知
- 任务提醒
- 线索/线索池消息
- 客户/客户公海消息
- 评论通知
- 公司公告消息
- 搜客宝消息
- 机器人消息
- 其他消息
- 满意度调查通知
- 任务
- 新建任务
- 编辑任务
- 删除任务
- 设置已完成
- 设置未完成
- 过期任务
- 周期任务
- 任务通知
- 销售动态
- 附件
- 快捷编辑
- 自定义筛选
- 自定义显示列
- 搜索和查询
- 全局搜索
- 查询
- 搜客宝
- 使用说明
- 独立APP专有功能
- Android通话录音
- PC调起APP进行外呼
- 拨号盘
- 企微版CRM登录APP
- 广告助手
- 广告助手ROI报表
- 系统设置
- 部门和用户
- 角色和权限
- 公司信息
- 公告管理
- 业绩目标
- 业绩提成
- 查重设置
- 客户公海
- 工作报告
- 数据上报
- 呼叫中心
- 黑名单设置
- 短信设置
- 自定义业务
- 自定义业务类型
- 自定义业务字段
- 自定义业务参数
- 自定义审批
- 自定义打印模板
- 更多设置
- 日志查询
- API接口
- API接口怎么用
- API接口常见问题
- 常见问题
- APP支持的手机型号及系统版本
- 组织架构
- 权限相关
- 导入导出
- 客户公海
- 查重相关
- 线索管理
- 商机管理
- 合同回款
- 短信群发
- 通知提醒
- 附件上传
- 打通进销存
- 关于安全
- 钉钉相关
- 我买的是爱客CRM为什么应用名称变成了励销CRM