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# 自定义业务类型 适用于公司存在多种业务,不同业务类型的客户需要记录的字段不同的场景。 ![](https://img.kancloud.cn/f2/9c/f29c21f9b5d1613ea52100d0e9637232_2838x1508.png) **1、业务模板暂时只支持客户和合同模块** 业务模板列表中,默认无业务模板,用户可新增,并设置适用角色。 ![](https://img.kancloud.cn/7e/f1/7ef16641020cfa5faeeb9a188e183a24_2834x1514.png) **2、新增业务类型** (1)业务模板名称不可重复; (2)可选择已有模板进行复制; (3)适用角色可新增该类型的客户; (4)不选择适用角色则全公司可用; (5)某用户对应的角色无可用模板则不可新增客户。 **3、字段设置** (1)点击字段“设置”可进行设置该模板中字段的启用、常用、必填; (2)基于客户模块启用的字段,所有字段均可选择在该模版下是否启用; (3)每个模板可单独设置。 ![](https://img.kancloud.cn/f0/c5/f0c5f4666fddb5702c36261aae2151b8_2826x1502.png) **4、删除** 某业务模板下存在客户,则该业务模板不能删除。 **5、禁用** 业务模板禁用后,将不可再新增该类型的客户。 **6、启用了业务模板后** 若某用户对应的角色,存在多个可用的业务模板,他在新增客户时需先选择业务类型,然后按照业务类型设置的字段规则展示字段表单。 **7、客户列表页** 客户列表可以切换为特定业务类型的客户列表,切换后只显示该类型的客户,筛选、显示列、搜索仅显示该模板启用的字段。 ![](https://img.kancloud.cn/18/cb/18cbeef4f1120110629894dac9fc1a6a_3014x1508.png) 注: 未启用业务模板时新增的客户,启用月我们把后再次编辑时需先选择业务类型,再进行编辑; 暂不支持更改客户的业务类型; 客户查重、客户公海、字段权限均对所有业务类型的客户生效。