# 导入客户
导入客户功能是方便用户一次性录入大批量的客户数据。比如你原来在excel表中的数据,或者从其他系统导出的数据,可通过导入客户功能快速的导入到l励销云CRM。
点击“导入客户”按钮,首先下载客户导入模板,录入数据到导入模板中,并选择该文件,上传完成后点击“开始导入”,系统即开始自动导入数据。
导入可以实现2种场景的需求,1新增数据,2覆盖修改原数据的信息。
【覆盖导入】:
若希望覆盖修改系统内已有数据的信息,可以在导入时,选择系统ID重复时【覆盖导入】的选项。此情况下,在模版中需要将数据的系统ID填写上,这样在导入时,系统将会识别出需要覆盖修改字段的数据,并将需要修改的字段值更新至系统中。在覆盖导入修改字段信息时,系统也会根据设置的查重、必填规则去校验,不符合规则的数据会覆盖失败,具体失败原因可以通过错误报告得知。(系统ID可以导出时获取到)
【新增导入】:
若希望新增数据,在导入时,不填写系统ID的值即可。没有系统ID值的数据,系统将会新增导入。新增时系统也会根据设置的查重、必填规则去校验,不符合规则的数据会新增失败,具体失败原因可以通过错误报告得知。
客户的重复是根据查重设置中启用的客户查重字段判断的,任一字段重复均视为重复。
![](https://img.kancloud.cn/61/55/615561c8a72002838e7b723d900a8b0e_3324x1812.png)
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导入过程中,系统会根据系统设置检查数据的格式、重复情况等。如果某些数据格式不正确或者重复了,则这些数据不会导入。系统会将正确的数据导入,错误的数据则会生成错误报告,你可以根据错误报告中的提示修改数据后重新导入。
![](https://box.kancloud.cn/bc7885d5a5c795918ed43af876eb81a3_754x153.png)
导入客户时可同时导入联系人,目前仅支持同时导入联系人的姓名、电话、手机信息,如果要同时导入多个联系人,可按下列方式导入导入模板:![](https://box.kancloud.cn/6ba7f5b159bf61f0d686191d01eab2fc_933x78.png)上图所示的结果就是姓名1和姓名2的联系人导入到贸易公司1下面,姓名3的联系人导入贸易公司2。
客户导入模板根据设置中心—自定义业务字段的设置自动生成,包括自定义业务字段中所有启用的字段。
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### 「!注意」
**需要注意的是,如果是从别的地方复制数据并张贴到导入模板,建议粘贴数据到导入模板时,不要直接粘贴,而是“右键”—“选择性粘贴”,选择“值”或者“文本”,这样可避免带入一些系统无法识别的格式导致导入失败。**
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