小励机器人提单流程说明 提单注意事项 1、**在新增账号时，一定要确定，小励机器人所关联的CRM是否和客户所需要的一致**  提单流程说明 一，新增机器人账号流程 1、登录BMS，点击【新增账号】，在新增账号弹窗中， （1）开通产品选择【小励机器人】 （2）账号名称：可以自己输入（注：如果该手机号在其他应用中存在且为管理员角色，账号名称会自动更新为对应CRM的账号名称） （3）用户姓名：开通用户的姓名 （4）手机号码：需要开通小励机器人的手机号 * 在输入手机号码后，BMS会在用户中心查询，该手机号是否存在，如果不存在，则会新建一个小励机器人账号； * 如果手机号存在，会判断该手机号在用户中心是否存在多个企业，**如果存在单个企业会判断，该手机号是否为管理员角色**， * 如果不是管理员，则无法注册小励机器人账号，（返回信息，**此时需要联系客户，在该手机号所在架构，CRM---设置--公司信息—部门和用户设置 中将该手机号设置为管理员角色；或者更换手机号**） * **如果是管理员角色，则可以注册且该手机号会和CRM绑定（即打通）** * 如果存在多个企业 * 且有的是超管角色，有的不是超管角色时，在新增账号弹窗中【手机号码】字段下，会新增【关联账号信息】：选择该机器人需要绑定的CRM，选中即表示：该手机号需要和已选的应用关联 * 如果在多个企业且都不是管理员时：则无法注册小励机器人账号，（返回信息，此时需要联系客户，在该手机号所在架构，CRM---设置--公司信息—部门和用户设置 中将该手机号设置为管理员角色；或者更换手机号）  （5）选择企业法定名称 * 如果客户之前已经购买了CRM或进销存等应用，且完善过企业法定名称，则企业法定名称直接搜索选择即可，如果没有，则新增 * **如果该企业法定名称下有关联的CRM账号，且注册手机号不存在UC，则可会在企业法定名称下显示【关联账号信息】，选中某个应用，即为该机器人和已选应用关联**  二、提单流程 1、新建完账号之后，在账号列表页即可看到该小励机器人账号，或者在列表页通过筛选条件【搜客宝主账号/注册手机号】筛选条件搜索也可以（如果确实注册了但是自己搜索不到，那可能是数据权限的问题，即销售员不是你，请联系商务助理，划分一下即可）  2、搜索到该账号：点击操作—选择账号新开  3、点击【账号新开】进入到新建订单页面（录入相关信息，购买数量和购买时长，需要手动填写） （1）如果有购买话费，话术，则点击【添加附加商品】，录入订单相关信息，提交即可  4、提交完订单，会跳转到订单列表，点击【操作】--付款，创建付款单，输入相关付款信息，提交待审核    5、财务审核通过后，小励机器人会开通成功 （1）登录账号密码：注册的手机号会收到一条初始密码，模板显示如下  6、已经够买过的账号，如果要续费或升级或再充值话费 （1）直接走续费，升级，附加商品流程（同订单）