（1）找到需要创建业务机会的客户，在该客户关联列表“业务机会”模块点击“新建业务机会”按钮； （2）根据实际情况选择业务机会记录类型，以整机销售为例； （3）录入业务机会详细信息，重视**注意事项21要点：** **创建时必须注意9点：** 1. 业务机会名称建议填写格式：时间+项目名称+型号 2. 【预计成交日期】在创建时根据实际情况填写； 3. 【阶段】在创建时要选择为“01-客户询盘”阶段； 4. 【来源方式】为“在线”、“留言”时，【首次访问页面】、【对话发起页面】、【访客来源】字段必填； 5. 【业务机会来源】字段为“线下市场活动”时，【来源市场活动】字段必填； 6. 代理商及其销售报备业务机会时【来源方式】选择“报备”，【业务机会来源】选择“代理报备”； 7. 公司直销人员报备业务机会时【来源方式】选择“报备”，【业务机会来源】选择“直销报备”； 8. 【来源方式】不为“报备”的业务机会，询盘等级和语种必填（针对客户中心人员创建非报备业务机会） 9. 客户中心创建的业务机会，系统会自动创建一条24小时内跟进的任务； **创建后自动带出12点：** 1. 在客户下新建业务机会时，业务机会自动和该客户关联； 2. 创建后【销售人员】字段默认等于业务机会所有人； 3. 如果是代理商销售人员创建业务机会，【代理商公司】字段根据业务机会所有人自动带出； 4. 【代理商负责人】根据【代理商】字段自动带出； 5. 【新老客户】字段从客户【客户类型】自动带出； 6. 【区域经理】根据【分配省份】自动带出； 7. 【分配国家】、【分配省份】从客户上自动带出； 8. 【大区】和【业务大区】根据【分配国家】和【分配省份】自动带出； 9. 【信息提供人】默认为业务机会创建人，可修改。 10. 【月份】字段根据创建时间自动带出； 11. 【分配时间】根据创建时间自动带出； 12. 【拜访次数】和【是否跟进】根据业务机会实际跟进情况自动生成。 （4）点击“保存”按钮，完成业务机会创建。