（1）用户进入“发货计划”选项卡，点击“新建”按钮，或在视图列表左上角点击“新建发货计划”按钮； （2）选择发货计划记录类型，录入发货计划资料； （3）点击“保存”按钮； （4）创建发货计划后，系统通过Chatter和邮件形式提醒代理商、销售人员、安装负责人、产品服务经理。