（1）用户进入“收款”选项卡； （2）在视图选择框中选择想要查看的视图，即列出该视图的收款信息； （3）点击收款名称链接进入详细信息页面，点击“编辑”按钮进行资料修改； （4）“客户”、“合同”、“销售人员”、“付款方式”、“计划收款时间”、“应收金额”字段设置历史跟踪； （5）代理商对接人/海外销售人员补充收款节点信息（包含付款公司名称、银行名称、付款账号等）。