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- 第一章：账号与系统登录
- 1账号申请与激活
- 2系统登录
- 第二章：系统要点功能
- 1名词解释
- 2Chatter
- 3活动
- 4视图
- 5记录共享
- 6文件共享
- 7关联列表
- 第三章：角色用户手册
- 1客户中心
- 1.1创建潜在客户
- 1.2创建客户
- 1.3创建联系人
- 1.4创建业务机会
- 1.5创建客户需求
- 1.6分配信息
- 2直销销售人员
- 2.1创建市场活动
- 2.2潜在客户跟踪及转化
- 2.3报备客户
- 2.4报备联系人
- 2.5报备业务机会
- 2.6报备客户需求
- 2.7业务机会分配
- 2.8业务机会跟进
- 2.8.1业务机会任务和事件
- 2.8.2业务机会需求确认
- 2.8.3业务机会立项
- 2.8.4业务机会方案、配置、报价及其他文件制作
- 2.8.4.1客户需求变更
- 2.8.5阶段推进
- 2.8.6业务机会关单
- 2.8.6.1输单
- 2.8.6.2废弃
- 2.8.6.3暂停
- 2.8.6.4赢单
- 2.9客户拜访
- 2.10客户接待申请
- 2.11创建合同
- 2.11.1创建合同评审流程
- 2.11.2创建合同更改流程
- 2.11.3创建销售特批申请专用流程
- 2.11.4审批加签
- 2.11.5合同评审机密文件
- 2.12创建订单
- 2.13创建资产设备
- 2.14查看生产进度
- 2.15发货
- 2.16收款
- 2.17开票
- 3代理销售人员
- 3.1潜在客户跟踪转化
- 3.2报备客户
- 3.3报备联系人
- 3.4报备业务机会
- 3.5报备客户需求
- 3.6业务机会分配
- 3.7业务机会跟进
- 3.7.1业务机会任务和事件
- 3.7.2业务机会需求确认
- 3.7.3业务机会立项
- 3.7.4业务机会方案、配置、报价及其他文件制作
- 3.7.4.1客户需求变更
- 3.7.5阶段推进
- 3.7.6业务机会关单
- 3.7.6.1输单
- 3.7.6.2废弃
- 3.7.6.3暂停
- 3.7.6.4赢单
- 3.8客户拜访
- 3.9客户接待申请
- 3.10查看生产进度
- 3.11查看发货计划
- 4代理商负责人和文员
- 4.1创建合同
- 4.1.1创建合同评审流程
- 4.1.2创建合同更改评审流程
- 4.1.3创建销售特批申请专用流程
- 4.1.4审批加签
- 4.1.5合同评审机密文件
- 4.2查看订单
- 4.3查看生产进度
- 4.4查看发货计划
- 4.5收款
- 4.6开票申请
- 4.7战略地图/策略地图
- 4.8查看销售目标
- 5合同管理部
- 5.1方案、配置、报价、其他文件支持
- 5.2合同
- 5.2.1合同评审
- 5.2.2合同评审机密文件
- 5.2.3加签
- 5.3创建订单
- 5.4创建资产设备
- 5.5创建收款节点
- 5.6生产进度跟进
- 5.7发货计划
- 5.8开票
- 6事业部
- 6.1方案、配置、报价及文件制作流程
- 6.2客户需求变更
- 6.3客户需求机密文件
- 6.4合同评审
- 6.4.1合同评审机密文件
- 6.4.2合同评审加签
- 7财务部
- 7.1报价支持
- 7.2合同评审
- 7.2.1合同评审机密文件
- 7.2.2合同评审加签
- 7.3发货确认
- 7.4收缴款
- 7.5开票计划
- 8生产运营中心
- 8.1合同评审
- 8.2查看订单数据
- 8.3创建生产计划
- 8.4查看发货进度
- 9仓储物流部
- 9.1合同评审
- 9.2查看订单数据
- 9.3查看生产进度
- 9.4创建发货计划
- 10质量管理部
- 10.1合同评审
- 10.2查看订单数据
- 10.3查看生产进度
- 10.4查看发货计划
- 11品牌推广部
- 11.1创建线下市场推广活动
- 11.2客户接待申请
- 12网络推广部
- 12.1创建线上推广市场活动
- 第四章：功能模块介绍
- 1线下市场推广活动
- 1.1创建活动计划
- 1.2展会二维码报名
- 1.3添加展会成员
- 1.4发送展会日程
- 1.5展会二维码签到
- 1.6微信上墙活动
- 1.7发送展会总结
- 1.8展会结束
- 1.9展会获取潜在客户处理
- 2线上市场活动推广
- 2.1线上推广市场活动的创建与编辑
- 2.2分视图查看线上推广市场活动资料
- 2.3每日线上推广的创建及导入
- 2.4分视图查询每日线上推广数据
- 2.5线上推广成果
- 3潜在客户
- 3.1潜在客户创建及分配
- 3.2潜在客户跟进
- 3.3潜在客户转换
- 3.4分视图查看潜在客户资料
- 4客户
- 4.1创建客户
- 4.2查询客户企业工商信息
- 4.3客户分配
- 4.4客户共享
- 4.5新建客户等级审批流程
- 5联系人
- 5.1创建联系人
- 5.2联系人分配
- 6产品
- 6.1产品创建
- 6.2产品的查看
- 6.3分视图查看产品
- 7代理商、代理商人员
- 7.1创建代理商资料
- 7.2创建代理商人员资料
- 7.3分视图查看资料
- 7.4代理商人员账号申请
- 7.5代理商及代理商人员资料更新
- 8竞争对手、竞争对手产品
- 8.1新建竞争对手资料
- 8.2分视图查看竞争对手
- 8.3维护竞争对手市场动态信息
- 8.4创建竞争对手产品资料
- 8.5分视图查看竞争对手产品
- 9业务机会
- 9.1创建业务机会
- 9.2业务机会分配
- 9.3业务机会跟进
- 9.3.1业务机会任务和事件
- 9.3.2业务机会需求确认
- 9.3.3业务机会立项
- 9.3.4阶段推进
- 9.3.5业务机会关单
- 9.3.5.1输单
- 9.3.5.2废弃
- 9.3.5.3暂停
- 9.3.5.4赢单
- 9.4修改业务机会资料
- 9.5业务机会共享
- 10客户需求
- 10.1创建客户需求
- 10.2需求修改
- 10.3需求传递及支持
- 10.4客户需求共享
- 10.5需求变更
- 10.6需求变更修改
- 10.7文件共享
- 业务机会方案、配置、报价及其他文件制作
- 11客户拜访
- 11.1创建客户拜访计划
- 11.2客户拜访打卡
- 11.3维护客户拜访联系人
- 11.4分视图查看客户拜访
- 12客户来访接待申请
- 12.1创建客户接待申请计划
- 12.2维护客户接待申请相关人员
- 12.3接待申请安排及结果维护
- 12.4分视图查看客户接待申请
- 13合同
- 13.1创建合同信息
- 13.2修改合同信息
- 13.3合同审批申请（合同评审）
- 13.4特批申请（特批生产、特批发货申请流程）
- 13.5合同审批申请(合同更改评审)
- 14开票
- 14.1创建开票
- 14.2修改开票资料
- 14.3开票审批申请
- 14.4实际开票维护
- 14.5已开票金额统计
- 15订单
- 15.1创建订单信息
- 15.2订单模块说明
- 16生产进度
- 16.1新建生产进度
- 16.2生产变更
- 17发货计划
- 17.1创建发货计划
- 17.2修改发货计划
- 17.3首车/末车发货时间
- 18收款
- 18.1创建收款信息
- 18.2维护更新收款信息
- 18.3收款匹配
- 18.4收款确认匹配
- 18.5取消收款匹配
- 18.6分视图查看收款信息
- 19销售目标
- 19.1创建销售目标
- 19.2修改销售目标
- 19.3销售目标统计
- 19.4手动关联销售目标和订单