``` 关键词：名单导入 来年名单 ``` #### **1、从客户档案库转移的场景说明** 使用系统一年以上的团队； 续保查询成功时，会修正档案库名单的资料； 无效，成功名单时，会对档案库名单打标签； 客户档案库中的保险到期日来源：你导入的原始名单有到期日；或续保查询后补填的到日期 ``` 所以：上年导入的名单，更适合从档案库转移到待分发库中，进行今年的分发。 当然，你也可以采用excel重新导入的方式。 ``` #### **2、转移操作方法** * 待分发库导入按钮，选择“从档案库转移” * 如图，选择筛选条件 默认禁止迁移无效/成功名单 可以选择按保险到期日或初登日期，根据你名单有哪一项字段值而定  * 下图与分发功能类似 分发给组长：名单将转移到待分发库组长名下，然后由组长再进行分发 分发给坐席：名单将转移到外呼库坐席名下成为首拨