# :-: 常规设置 ## 1、基础设置 基础设置中，可以选择默认的省市，设置后，添加新线索时，默认是该省市的；  ## 2、客户保护规则 线索、报备唯一性校验  <br/> 报备数量限制  <br/> 报备保护，设置保护期，可以设置保护白名单，白名单内的产品不受保护  <br/> 客户回收规则设置  <br/> ## 3、线索分配比 可设置平均分配，或者按照比例分配，只需设置员工的权重，系统自动重新计算比例；  ## 4、自定义表单 1）自定义客户初始来源  <br/> 2）自定义客户信息，支持新增单行、多行、单选、多选自定义字段，可以拖动字段右侧的图标排序；  <br/> 3）自定义联系人信息  <br/> 4）自定义跟进信息，在新增线索、新增报备时，展示自定义的跟进信息；  <br/> 5）自定义订单信息  <br/> 6）自定义标签  <br/> 7）自定义线索等级，可以设置对应等级的标签颜色  <br/> 8）自定义线索、报备放弃原因  <br/> 9）自定义线索阶段，跟进公司行业需要，设置线索跟进阶段，可设置线性跟进、点选跟进，线性跟进，当跟进到某已节点时，前面的节点默认都跟进完成，点选跟进则需要每个节点点选之后才为已跟进；  <br/> 10）自定义报备阶段  <br/> 11）自定义交付周期 设置后，新增订单时，可以选择自定义的交付周期，在订单交付后，系统显示具体的合同结束时间；  ## 5、售后关怀设置 可以自定义售后回访计划，包括回访次数，每次回访的时间点、回访主要内容；  <br/> ## 6、远程附件 附件支持本次存储和远程服务器存储两种方式，远程有七牛云存储、阿里云OSS，从本地存储改为远程存储后，可以先进行测试配置，测试通过后，点一键上传，可以把本地附件上传到配置好的云存储器，避免因为切换存储服务器，之前的存储文件无法访问；   <br/> ## 7、公众号配置 独立版客户、微擎版客户，可以通过配置公众号实现扫码登录，员工扫码登录，自动关注配置的公众号信息，绑定微信；（扫码登录需要在公众号设置服务器地址，如果公众号已经在其他地方配置过回调，则不能实现扫码登录） 独立部署的SAAS版客户，也可以进行配置，整套SAAS启用一个公众号，单独开通的SAAS账号客户只能直接使用，不能通过配置自己的公众号实现； 除了扫码登录，所有客户，都客户通过配置公众号信息（服务器地址无需填写），调用公众号的消息模板，消息模板具体配置方式，请点击[「应用市场>微信通知」]([链接]())查阅。 <br/> <span style="color:red">先在「公众号配置」填写服务器地址，令牌，然后在SCRM系统里填写「服务器配置令牌」保存，最后去公众号端验证令牌，启用！！！ </span> <span style="color:red">开通扫码登录功能，公众号需要经过微信认证，未认证的公众号不能使用</span> ``` 微擎版服务器地址是：https://域名/addons/worldidc_scrm/scrm/public/index.php/api/v1/wxOfficialApi 独立版服务器地址：https://域名/api/v1/wxOfficialApi SAAS版服务器地址：https://8scrm.com/api/v1/wxOfficialApi 令牌（Token）为自己随机填写 3-32位 数字+英文 ``` <br/> 登录公众号：开发—基本配置—启用服务器配置   <br/> 信息填写到系统对应位置