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## 报备列表 展示我的报备信息,按照角色权限展示报备(我的报备、部门报备、全部报备) ![](https://img.kancloud.cn/05/79/0579adb667bf218a9f9f23b0933bf368_1133x790.png) ​​​​<br/> ## 新建报备 除了可以在线索列表,把线索转报备,还可以直接在报备列表新增报备,新增报备时,输入客户名称,如果已经有同名线索,可直接选择并关联; ![](https://img.kancloud.cn/53/a6/53a6037fbf160ba1816a53c3ae9508f7_800x847.png) ​​​​<br/> ## 报备跟进 选择跟进节点、填写线索等级、跟进内容、标签、跟进计划,可上传跟进附件 ![](https://img.kancloud.cn/aa/6c/aa6c7df794606f8810876ae776501c9c_891x723.png) ​​​​<br/> ## 自定义列表字段 列表右上角,可以自定义列表展示字段,只有超级管理员有权限 ![](https://img.kancloud.cn/6b/9e/6b9e7f034debbe76f2b66e414722e8ac_1127x183.png) ​​​​<br/> ![](https://img.kancloud.cn/4a/a2/4aa23999b9d84581fa4549a82a01320f_601x457.png) ​​​​<br/> ## 分配销售 选中需分配的报备,点击-分配,即分配跟进人员,支持分配私有线索或共享线索 ![](https://img.kancloud.cn/74/f8/74f871e484ca2ceba8b8d2bb94e4b909_376x280.png) ​​​​<br/> ## 放弃报备 报备放弃后,进入到我的线索,线索放弃原因可以自定义,在设置>常规设置>自定义表单中设置 ![](https://img.kancloud.cn/48/d3/48d3e0f77f7647078af609985155218f_1134x440.png) ​​​​<br/> ![](https://img.kancloud.cn/16/73/1673bec08455d96efdeaffd8731333be_512x364.png) ​​​​<br/> ## 提单 报备线索可直接提单,提单时,客户名称、产品名称不能修改,其他信息需补充完整; 已付款金额+回款计划金额==合同金额,否则不能保存; 合同结束时间,可以设置无期限、或提单时,指定具体日期,或者选择交付后指定时间到期,具体到期时间在订单交付后按照规则生成; 合同结束时间,可以自定义交付后多久,在设置> 常规设置>自定义表单中定义 ![](https://img.kancloud.cn/7a/b4/7ab4964d3dfb1847868d9fb74a88bb93_799x884.png) ​​​​<br/>