主要管理联系人信息。如,姓名、公司、部门、职位、办公电话、手机、邮件、即时聊天、网址、地址以及其他。

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图11-1联系人

1.新建联系人:点击【新建】,填写对应信息,最后点击【保存】键确认新建。
2.搜索:联系人页面有着【搜索】功能。通过搜索,可快速查找到联系人信息。
3.管理:具有管理组、导入、导出三种功能。如图11-2所示。

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图11-2 联系人管理

① 管理组:点击【管理组】出现如图11-3。

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图11-3 联系人-管理-管理组

•新建:在名称、排序、状态、备注填好相应内容后点击【新增】键即可。

•修改:首先点击需要修改的管理组,然后在名称、排序、状态、备注中修改相应信息,最后点击【保存】确认修改即可。

•删除:点击需要删除的管理组,然后点击【删除】键确认删除即可。

② 导入:通过指定格式的Excel表格,使客户信息导入到系统中。

操作:点击导入,会出现如图11-4。点击2015-06-05/5571537aab2ac下载,打开按格式输入相应客户信息保存。
点击2015-06-05/5571541b4397e浏览查找按指定格式保存好客户信息的Excel表格,最后点击【导入】完成客户信息导入。

图11-4 联系人-管理-导入

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③ 导出:点击【导出】,导出保存客户信息的Excel表格。
4.删除:选择要删除的联系人信息,点击【删除】键确认删除即可。
5.组:联系人信息通过组来简易管理。
选择联系人信息,点击在【组】里的组名称即可。
也可以在【组】里新建组。点击【新组】输入组名称后应用即可。