## 功能介绍 根据企业实际情况可以设置跟销售有关联的个性化设置，以便更加符合企业的业务场景。 ## 业务场景举例 * 客户参数设置 * 凭证参数设置 * 合作渠道参数设置 * 销售参数设置 * 价格相关参数设置 * 商品相关参数设置 ## 业务操作 * [ ] ### 客户参数设置 * **业务说明** 根据实际情况设置跟客户有关的参数设置，包含：客户报备唯一性控制、客户区域信息必填控制，启用手机号位数控制、CRM客户隐私保护。 * **业务操作条件** 【销售参数设置】查看、修改、保存权限 * **相关操作** **第一步：** 打开【系统设置】-【销售管理参数】，选择客户报备唯一性控制和客户区域信息必填控制。  >[info] **客户报备唯一性规则**：可根据【个人手机号】、【公司名称】、【个人微信号】进行客户信息在系统中的保存控制。 >  >[warning] * 选择【个人手机号】，系统会按照客户信息中手机号进行校验，如果填写信息相同，则保存失败并提示。 >* 选择【公司名称】，系统会按照客户信息中公司名称进行校验，如果填写信息相同，则保存失败并提示。 >* 选择【个人微信号】，系统会按照客户信息中微信号进行校验，如果填写信息相同，则保存失败并提示。 >* 如果选择多个条件作为唯一性控制，则选择的两个条件都不能相同，才能保存。（例如：选择手机号和公司名称，则表示客户信息在保存时，手机号码和公司名称都不能相同，其中一个相同可以保存。） >[info] **客户地区必录信息**：在录入客户区域信息的时候，控制区域信息的填写。 >  >[warning] 选择【省】，则在区域信息中必须填写【省】才能保存客户信息。多个条件则表示多个条件都必须录入。 >[info] * **启用手机号位数控制**：实现在【客户】菜单中保存客户手机号码时，校验手机号码位数必须为11位。 > > >[info] * **CRM客户隐私保护**：实现在所都的表单列表下，隐藏客户手机号码中间四位数字。 >  >  *** * [ ] ### 凭证参数设置 * **业务说明** 根据实际情况设置跟凭证有关的参数设置，包含：合同变更必须上传凭证和收款必须上传凭证 * **业务操作条件** 【销售参数设置】查看、修改、保存权限 * **相关操作** **第一步：** 按照路径打开【系统设置】-【销售管理参数】，勾选合同变更必须上传凭证和收款必须上传凭证。  >[info] **合同变更必须上传凭证**：设置该参数后，在销售合同提交变更时，必须上传相应的附件。 >  >  >[info] **收款必须上传凭证**：设置该参数后，所有的收款中都必须上传凭证后，才能进行收款信息的保存。 >  >  *** * [ ] ### 合作渠道参数设置 * **业务说明** 根据实际情况设置跟销售有关的参数设置，包含：销售意向合作渠道可为空。勾选后在销售意向单中的合作渠道可以不填写。 * **业务操作条件** 【销售参数设置】查看、修改、保存权限 * **相关操作** **第一步：** 按照路径打开【系统设置】-【销售管理参数】，勾选销售意向合作渠道可为空选项。  >[info] **销售意向合作渠道可为空**：设置该参数后，在销售意向单执行保存时，合作渠道可以不填写；；反之则必须填写合作渠道。 >  > 不够选该参数的单据控制效果，默认为必填项了。 * [ ] ### 销售参数设置 * **业务说明** 根据实际情况设置跟销售流程操作有关的参数设置，包含：可销范围控制、预留自动带出仓库仓位、成交客户所有人可见、允许销售意向商品明细为空、创建客户自动设置负责人及所属门店、允许同时使用多重促销活动类型、商机报备防撞单规则、销售意向预留、商机不跟进被回收、销售手工开单赠券最高百分比。 * **业务操作条件** 【销售参数设置】查看、修改、保存权限 * **相关操作** **第一步：** 打开【系统设置】-【销售管理参数】。  >[info] **可销范围控制**：该参数设置有效需与销售管理中《销售员可销控制》单据结合使用，《销售员可销控制》中新增已审核的记录，开启【可销范围控制】即可。 >  > * 例如，当销售员A仅有销售仓库1商品的权限，那么在销售合同填写中，选择销售的商品为非仓库1的商品，点击<保存>时，系统会提示：你没有第N行仓库商品的销售权限。  >[info] **预留自动带出仓库仓位**：指勾选该参数设置时，创建销售合同-添加商品明细，填写了对应的仓库仓位，生成预留单后，会自动带上填写的仓库仓位。 >  >  > * 反之，未勾该参数，即便销售合同中有填写仓库仓位，生成预留单时，并不会自动填充对应的仓库仓位。  >[info] **成交客户所有人可见**：指开启该参数设置后，将无视系统设置-《角色授权》中设置的数据范围限制，即使设置了相应的显示范围，勾选后，将可看到所有成交客户。 >  >[info] **允许销售意向商品明细为空**：指创建销售意向单时，未填写商品明细的信息，也可保存成功，反之，系统会给予提示。 >  >[info] **创建客户自动设置负责人及所属门店**：指启动该参数设置后，创建客户时，点击<保存>会自动将当前登录的账号和对应门店，填写到《客户》编辑页面底部的【客户负责人】处。 >  >[info] **允许同时使用多重促销活动类型**：指未开启该参数设置时，不允许一个销售合同，同时参与不同的促销活动类型的促销活动 > * 如促销活动有三种类型：商品促销，订单促销，累积消费金额促销。例如：允许同时参与多个活动类型为商品促销类型的活动，不允许同时参与商品促销类型和订单促销类型的活动。  >[info] **商机报备防撞单规则**：该功能作用于，防止销售员与销售员之间产生相同客户信息的销售机会，同一个销售员可以生成多张相同客户信息的销售机会。 > * 前提：系统会根据，企业名称，个人手机号，个人微信号，在库中查询是否有对应的客户信息，会自动将客户的信息填充到对应的选项中，且手动修改部分信息无效。 > * 销售机会中，点击<保存>时，系统一旦检测出该参数设置中选择的选项，有相同信息的客户存在，且销售员与当前登录的账号不一致，则会弹出对应的提示。  >[info] **销售意向预留**：指由销售意向下推生成的预留单，若设置的天数后，仍未下推生成成交的销售合同，则系统会自动释放设置预留的库存商品。 >[info] **商机不跟进被回收**：指销售机会被操作回收后，该销售机会在设置的天数内不能进行分配操作。 >[info] **销售手工开单赠券最高百分比**：指对已审核的销售合同进行赠券时，对优惠券金额进行限制，如果优惠券金额超过成交金额的对应百分比，系统会给予提示。 >  *** * [ ] ### 价格相关参数设置 * **业务说明** 根据实际情况设置跟销售有关的参数设置，包含：销售意向零售价可编辑、销售合同零售价可编辑、销售单据（意向及合同）不审核可收款、销售单据（意向及合同）不审核可退款、销售合同允许超额收款、销售合同允许审核的最低金额比例、销售取价模式、销售合同支持整单折、 销售合同支持一口价、销售合同支持抹尾差、收支记录确认前需审核、首款比例控制、销售意向定金启用应收控制、刷卡方式银行卡必填。 * **业务操作条件** 【销售参数设置】查看、修改、保存权限 * **相关操作** **第一步：** 按照路径打开【系统设置】-【销售管理参数】，按实际情况勾选所需要设置的参数。  >[info] **销售意向零售价可编辑、销售合同零售价可编辑**：在勾选该参数设置后，在销售意向单和销售合同的商品明细行中，可以对商品的零售价进行编辑。 >  >  > 不可编辑状态： >[info] **销售单据（意向及合同）不审核可收款、销售单据（意向及合同）不审核可退款**： 在勾选该参数设置后，在销售意向单和销售合同发生收款、退款业务时，具体单据不审核的情况下，可以执行收款、退款操作。 >  > * 没有勾选销售单据（意向及合同）不审核可退款，会出现提示： >[info] **销售合同允许超额收款**：在勾选该参数设置后，在销售合同发生收款业务时，具体单据的收款金额可以超出单据的订单总额。 >  > 实例情况： 在勾选允许超额收款后，销售合同订单总额是1233，实际确认收款是2233，超额1000，在【未收款】中，会出现负数，代表超额收款。 >[info] **销售合同允许审核的最低金额比例**：在勾选该参数设置后，在销售合同在执行提交审批流程业务时，可以根据单据的【确认收款】金额是否达到设置的最低金额比例控制，才可以执行后续的业务流程。 >  > 设置销售合同允许审核的最低金额比列为10%，在销售合同提交时会触发校验并控制。 >[info] **销售取价模式**：在选择该参数设置后，在销售合同商品明细行中选择商品后，根据取价模式带出商品的零售价格。 >  > * 取本地销售价目：商品零售价取值为当前企业中销售价目表，如果没有设置，则显示为空。 > * 取总部销售价目：商品零售价取值为协同企业总部中销售价目表，如果没有设置，则显示为空。 > * 先本地再总部：商品零售价取值为先从本地销售价目表获取，如果没有再从协同企业总部销售价目表获取。如果都没有设置，零售价则显示为空。 >[info] **销售合同支持整单折，末尾差，一口价**：在选择该参数设置后，在销售合同中可以根据实际情况选择折扣和末尾差，以及一口价。 >  >  >[info] **收支记录确认前需审核**：在选择该参数设置后，在销售业务流程产生的收支记录中，需要先审核该收支记录后，才能执行确认操作。 >#### **主要作用：** 控制收支记录在有审批流程的情况下，必须得先审批通过后，才能确认这笔收款。通常用于控制退款流程的确认，结合审批流程使用。 >  >  >  >[info] **首款比例控制**：控制在首次收款时，需要收取的金额所占单据金额的比例。 >  > 勾选后，系统会提供非现货模式和现货模式，两种不同模式下的收款比例设置。 >  >[info]**销售意向定金启用应收控制**：实现在表单《销售意向》中，必须填写【应收定金】字段的数值后，才能进行相应的后续【收款】操作。 >  >  > 该参数默认不勾选，不会启用该参数控制。 >[info] **刷卡方式银行卡必填**：控制在进行收款退款操作时，选择支付方式为银行刷卡的情况下，可以不用填写我方银行卡号。 > > >[info] **仪表盘合同金额统计包含零收款金额**：指勾选该参数设置后，仪表盘中关于销售合同金额的数值显示会统计所有成交合同的成交金额。 > * 反之，未勾选，只会统计确认收款数大于0的销售合同的成交金额 >  *** * [ ] ### 商品相关参数设置 * **业务说明** 根据实际情况设置跟销售有关的参数设置，包含：单据商品图同步至图库、单据商品匹配主图、出现货商品无需采购、 出现货时自动预留、出现货商品自动更新物流跟踪号、允许销售意向商品明细为空。 * **业务操作条件** 【销售参数设置】查看、修改、保存权限 * **相关操作** **第一步：** 按照路径打开【系统设置】-【销售管理参数】，按实际情况勾选所需要设置的参数。  >[info] **单据商品图同步至图库**：在选择该参数设置，在销售合同中选择商品后，可以自行添加商品图片，并可以同步到图库。下次再使用这个商品的时候可以自动带出该图片。 >  >  >  >[info] **出现货无需采购**：在勾选该参数设置，销售单据商品明细行中商品勾选【出现货】，在下推采购流程时，该商品不会在采购订单中出现。 >  >  >[info] **出现货自动预留**：在勾选该参数设置后，销售单据商品明细行中商品勾选【出现货】。保存该销售单据同时，系统会自动生成一个预留单，自动扣减该商品的可用量。保证该商品能够有库存，支持后续的出库流程。 >  >  >  >[info] **出现货商品自动更新物流跟踪号**：在勾选该参数设置后，单据商品明细行中需要勾选【严格跟单】并且勾选【出现货】的情况下，填写仓库信息，选择的商品必须要有库存。 >#### **使用场景:** 在系统中体现销售合同中的商品与客户的绑定关系，使用【物流跟踪号】进行标，显示具体商品信息，并生成【库存调拨单】进行记录。可以在即时库存中查询。在后续出库流程中，只能从销售合同下推的出库单，才能出库该绑定的商品。 > > > >[info] **销售合同保存时，如商品行属于非出现货且有库存的给出提示**：销售合同中的商品明细若有库存，但没有勾选<出现货>，点击<保存>后，会弹窗提示：第N行目前有库存，请确认是否出现货，弹窗点击<是>后 ，系统并不会自动勾选<出现货>，需要手动勾选。 >  >[info] **先取图库后取主图**：指所有单据的商品明细中，【图片】的获取路径为先从图库中获取图片，若图库为空，则从<商品>主图中获取图片。 >  >[info] **只取主图**：指所有单据的商品明细中，【图片】的获取路径为只从<商品>主图中获取图片，若主图为空，商品明细中的图片则显示为空。 >