# #**客户回访记录**
不管是意向客户还是合作客户,我们都需要不定期对客户进行电话沟通和上门沟通,将每一次沟通的内容结果进行记录,方便后续客户关系维护,提高客户转化率和续费率。
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双击客户信息列表对应客户可直接进入编辑页面,在此页面可直观查看和客户相关基础信息,业务记录,财务账单,发票领取等。
点击“跟进记录”选项卡进入对客户回访记录编辑页面。点击页面右侧“新增跟进记录”可增加新的回访记录。点击“修改”可对以往记录进行补充和修正。
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修改完信息记得点击“保存”按钮完成操作。
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