# #**交单**
点击顶部菜单栏里的「业务管理」,再点击左路菜单栏的「专利业务协作」,再点击「新增业务交单」即可进入到交单界面。
交单由业务人员发起提交,并由流程人员对交流信息进行审批后才算完成交单。“待提交”是业务员已创建交单,但还未正式确定提交。“待审批”是业务人员提交了交单,待流程人员审批。
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### **交单信息填写**
按照页面提示和项目填写交单相关业务信息。
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### **选择客户**
点击客户名称输入框后面“…”三个点的按钮会弹出选择框,勾选列表序号后面的单选按钮,再点击“确定选择”按钮完成客户选择。
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TIPS:如果客户信息较多,可通过查询客户名称关键字快速查找确定。如果在列表找不到查询不到客户信息,那么需要意向客户管理里面先提交客户相关信息。
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### **选择合同编号**
点击合同编号输入框后面“…”三个点的按钮会弹出选择框,勾选列表序号后面的单选按钮,再点击“确定选择”按钮完成合同编号选择。
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TIPS:可根据合编号、合同名称、客户名称进行合同编号快速查找。如果在列表里面找不到合同编号,应该是在业务签单领取合同时忘添合同编号了,需在合同领取登记页面重新领取生成合同编号。
其它选项根据案件实际情况对应选择好,如还有信息没确定可先进行保存信息。确认无误后点击提交审核交由流程人员进行审核,案件将进入到下一个环节。
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