# 线索管理  菜单位置：客户管理 >> 线索管理 默认展示全部的线索信息 >[info] 每个人看到线索的信息范围，受每个人的“职位”中的数据权限约束（数据权限分为个人、本部门、本部门及下属部门和全公司）。此处的“职位”就是设置 >> 职位管理中设置的数据数据权限。 ## 1、新建线索 点击“新建线索”按钮  >[danger]填写 * 号标识的内容。此处的归属人选择的是哪个员工，则此线索就归属于该员工。 “线索来源”支持配置，详见【6.5 选项配置】 ## 2、编辑线索 拥有编辑该线索权限的人，点击线索列表后的 “编辑” 按钮，则可以进行线索的编辑 ## 3、转交线索 如果发现线索不便处理，可以使用此功能，将线索转交给其他的员工。 点击列表后的 “转交” 按钮（支持批量转交和单条转交）、并选择需要接受的员工（可根据部门、姓名等检索接收线索的员工），点击确定   ## 4、查看线索 点击列表后的“查看”按钮  1、默认展示的是线索的概况详情 2、**跟进记录**：此处方便记录线索的跟进信息 3、**操作日志**：此处展示针对该线索操作的记录，如编辑线索等 4、**转为商机**：当线索成熟之后，即客户有进一步合作的打算，比如“需要报价”、“方案”等，则可以将线索转换成商机 5、**登记企业**：如果线索的客户提供了企业信息，且认为比较重要，可以将此线索中的企业，登记到企业信息中（即本系统的中的客户管理） 6、**写新跟进**便于增加新的跟进信息 7、**关闭线索**：如果此线索没有下文了，客户无法打成进一步合作的打算，则可以在此处关闭这条线索