****说明****:客户池是一种压力型销售管理工具。
**主要特点**:将客户池客户领取或分配给某些销售,每个销售只能领取一定数量内的客户池客户,
且在期限内必须达成签约或回款,否则客户就会自动回归客户池重新分配给其他销售。
除非必要,我们更建议企业提供给销售人员积极和公平的竞争环境与保障,而不是过度依赖压力。
**客户池权限**:包括 客户池管理员,客户池用户
# 基本规则
![](https://img.kancloud.cn/3b/82/3b82c8ae4efef62717cc8b7d398432be_558x478.png)
**自动回归天数**:客户池客户被分配或领取到某用户之后,达到期限仍然没有新建回款且没有新建合同订单,则该客户自动回归客户池。
**最迟联系天数**:客户池客户被分配或领取到某用户之后,在今天之前最迟联系天数内(譬如最迟联系天数为7,则为今天之前7天内),还没有创建联系记录,则该客户自动回归客户池。
**可领取的数量上限**:限制单一用户领取的客户池客户数量。
**重复领取同一个客户的次数**:限制单一用户重复领取同一个客户的最大次数,如果次数为0,则强制普通用户不可重复领取同一个客户。
# 客户池普通用户/管理员用户
![](https://img.kancloud.cn/3e/86/3e866718b181b7da38d0fa234d5c4ffc_496x324.png)
客户池普通用户可以操作:
1.在客户列表看到客户池客户
2.领取客户池客户池中的客户池客户
3.可对已领取或分配给自己的客户池客户,进入视图,操作跟单
4.可以将已领取或分配给自己的客户池客户释放到客户池客户池中
![](https://img.kancloud.cn/56/df/56dfc2e0808bbaae7d1d5d11aa60f540_446x312.png)
客户池管理员用户可操作:
1.将客户转为客户池客户或将客户池客户转为非客户池客户
2.可以将客户池客户分配给某个用户跟进(此用户必须是客户池用户)
3.可以延长某个客户池客户的期限,延缓其自动回归
4.可以将已分配的客户池客户释放回客户池
5.可以领取客户池池的客户池客户
6.可以批量导入客户池客户
**注意:管理员权限的用户,自动拥有此权限。**
# 领取规则
说明:
1、客户池领取规则可以达到一定条件下的数据共享。
2、如果客户池普通用户未设定客户池领取规则,默认看到所有的客户池客户。
3、如果客户池普通用户已设定客户池领取规则,可以看到领取规则设定的客户池客户。
4、一个客户池普通用户,只能关联一个客户池领取规则。
5、部门选择,是为了达到部门之间的客户池客户共享。
6、假设客户池领取规则选定了A部门以及A部门中的B用户,则B用户可以看到A部门所有用户负责的所有客户池客户。
7、客户池领取规则必须启用才可以使用。
8、客户池领取规则一旦删除,将无法恢复。
- 易客CRM实施手册
- 一、创建用户和部门
- 创建用户
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- 新建职能和角色
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- 二十、创建企业微信步骤