# 新建职能
管理员根据公司需求建立不同的职能和角色
职能指的是对应角色的职能,例如:财务,财务是个职能,但对应的角色可以有很多个,财务经理、财务总监、财务助理等
创建职能在 基本设置>职能设置,操作方法如下:
点击新建职能,弹出职能设置界面
![](https://img.kancloud.cn/06/4a/064ada8c77c49b3e96340bce68f52712_888x431.png)
也可以选择复制权限并新建职能,前提是复制已有的职能,复制的职能权限是一样的
![](https://img.kancloud.cn/ea/97/ea97965b65d195f36dc1fa9974d35f4f_904x371.png)
# 创建角色
角色与角色的不同主要体现在对模块的操作权限上,即对系统内多少模块具备什么操作权限,定位在系统中上下位置的级别名称
创建角色在 基本设置>角色设置,操作方法如下:
点击新增角色,在设置角色前需要先设置好职能,弹出角色设置界面,填写角色然后选择对应的职能
![](https://img.kancloud.cn/e6/54/e6547d02d227abcaf0111b5cab3a310c_942x353.png)
一个角色对应一个职能,一个职能可以对应多个角色
![](https://img.kancloud.cn/27/f2/27f2bdce738958dfe5238b5b3a9fd269_917x428.png)
- 易客CRM实施手册
- 一、创建用户和部门
- 创建用户
- 新建部门
- 二、职能设置和角色设置
- 新建职能和角色
- 字段权限和字段使用
- 三、系统配置和视图设置
- 设置系统参数
- 设置公司信息
- 设置SMTP服务器
- 设置销售提成规则
- 隐藏成本价
- 报表权限
- 视图设置
- 视图(最新)
- 视图列表
- 视图类别
- 四、模块开发
- 五、业务对象(自定义字段)
- 模块权限
- 自定义字段
- 页面布局和显示区域
- 产品模块字段
- 产品标签字段
- 六、主菜单
- 七、审批流程
- 八、多仓库管理
- 九、字段规则
- 十、业务规则
- 十一、工作台设置
- 十二、字段修改日志
- 十三、公司账户
- 十四、回收站
- 十五、设置共享
- 自定义共享
- 全局共享
- 十六、货币币种
- 十七、客户池设置
- 十八、自定义记录编号
- 十九、首页的库存预警
- 二十、创建企业微信步骤