# 客户导入
[TOC]
## 说明
客户导入是系统提供的批量录入客户数据的功能,提高录入客户的效率。CRM导入文件格式支持Excel2003(.xls)、Excel2007(.xlsx)和CSV(.csv)。
## 客户导入模板
打开客户模块,点击![](https://box.kancloud.cn/8fb7c2f4335d26e1ca6ba013cbd915bd_40x37.png),进入导入客户页面,点击![](https://box.kancloud.cn/07f1e427a90e2889c63bc28a7aaf6948_92x31.png)即可下载导入模板。
![](https://box.kancloud.cn/42c38eb7bc762776a3f340ea7234c03b_1263x274.png)
## 客户导入步骤
#### 1)选择导入文件
整理好导入文件,点击![](https://box.kancloud.cn/8fb7c2f4335d26e1ca6ba013cbd915bd_40x37.png),然后点击”选择文件“,选择”下一步“
![](https://box.kancloud.cn/1b9e89f5e280bc84946d58b8f7516008_1264x270.png)
**注意**:
* 如果导入的文件有格式(例如颜色、锁定、过滤或多个sheet),CRM系统将不能识别,导入时会出现空白。如果遇到问题,请先用Excel打开文件,另存为CSV文件(逗号分隔),关闭Excel,再打开CSV文件,另存为2003或2007的Excel文件即可清除文件格式。
* 有标题:表示导入文件中首行是标题行需要勾选;
* 覆盖重复记录:表示如果勾选到导入的时候会用新数据覆盖原来老的数据,不勾选这条记录将不导入。
#### 2)字段映射
接下来一步看起来比较复杂,其实很简单,主要就是把原来Excel 数据中的列名和易客CRM 系统中客户模块的数据字段匹配起来,第一列是易客 CRM 系统客户模块的数据字段 ,要和右边第二列中的 Excel 列名对应起来,这样易客 CRM 系统就会把 Excel 原有数据和易客 CRM 中的数据字段一一对应起来并保存成功。
![](https://box.kancloud.cn/31870f973208869c218feef1f96bb191_1444x757.png)
**注意**:
1. 一定要指定客户模块的必填字段,例如客户名称,否则会提示出错的。
1. 确认指定的对应关系 , 然后点击 " 现在导入 " 按钮 , 这样就可导入 Excel 中的数据 , 导入完成后会显示相应的完成信息,如果数据量比较大,建议分批导入,每批500行最佳 。点击![](https://box.kancloud.cn/f4ff21c4c2654b09f0b4c951328d4ee5_91x31.png)后会显示成功导入的记录。
#### 3)导入结果
![](https://box.kancloud.cn/fe526b5d592a65e9f051e9ef2ee49d9b_1557x285.png)
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- 工作台
- 工作台与角色
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- 工作日程
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- 群发邮件
- 邮件分组
- 设置发件人
- 邮件模板
- 上传附件
- 三、销售自动化
- 销售方案
- 给某客户启动一个SFA序列
- 四、客户
- 客户
- 新建客户
- 客户查询
- 客户导入/导出
- 客户导入
- 客户导出
- 客户视图
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- 客户排序
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- 批量操作
- 批量修改
- 批量删除
- 批量共享/批量取消共享
- 客户共享
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- 联系人导入导出
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- 设置客户池领取规则
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- 产品
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