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# 销售方案 ## 操作步骤: 第一步,点击![](https://box.kancloud.cn/6b19f3a9ced4f08b4f390307b0b954a2_89x32.jpg)按钮,新增销售方案。 ![](https://box.kancloud.cn/0763bb88bc7c5a4fe174e9755145462c_533x243.jpg) 第二步,填写方案名称,保存。 ![](https://box.kancloud.cn/61ab10a9eb03cbc9c13be767c601d5c5_942x102.jpg) 第三步,点击“设置方案”。 ![](https://box.kancloud.cn/2b1b952d3a6e469b4af49a65a3b52352_1222x120.jpg) 第四步,点击![](https://box.kancloud.cn/64d2d28af1f3657c1152b9641bef828c_114x32.jpg)按钮,新增SFA事件。 ![](https://box.kancloud.cn/eb5305a9b792ae086a4304533edaaab5_1333x139.jpg) 第五步,填写事件名称、执行日期和执行动作。 ![](https://box.kancloud.cn/759522e4e7d6b79532ab8de212e3b3e9_1216x378.jpg) 第六步,点击“启用”按钮,启用方案。 ![](https://box.kancloud.cn/9a11c6434be0665c96de76c0f20f019b_1283x201.jpg) >[info]方案启用后,只有管理员和创建人才有权停用方案。 ### 事件名称 **同一方案内不可以重名、且不得超过8个汉字。** 描述该事件的名字,要求尽量简短并说明含义。比如:初次电话,报价邮件,短信提醒收货等,都可以作为事件名称。要求不要超过8个字,经验表明,在可以明了意思的前提下,越短越好。从某种意义上讲,您也可以把事件理解为SFA方案序列中的步骤,但因为存在循环,用事件命名更为恰当。 ### 执行事件的时间 分为四种情况,分别是: **无日期**,表示对日期没有明确要求,只要执行这个事件即可。 **绝对日期**,表示明确的年月日。其中开始日期和结束日期指的是,在此期间内执行该事件均比较合适。 **相对日期**,对应于基准日期后几天开始,持续几天后结束。这里出现的基准日期的概念,需要注意的是:当SFA序列在某个客户视图内执行的时候,可以设置基准日期,它往往和这个客户的具体情况有关系。举个例子:比如作婴儿用品的企业,要根据婴儿的出生日期作为基准,从而判断满月、半天、半岁、周岁等销售阶段的不同跟进方式。如下面的满月服务的时间设置: ![](https://box.kancloud.cn/2de635e2c5ed4774f1d26f14b430c845_410x27.jpg) 同理,也有把客户的签约日期作为基准日期来设计售后服务序列的,这都可以。需要注意的是,如果使用了相对日期,在启动SFA序列时,必须根据客户的具体情况明确制定基准日期方可发挥作用。其开始日期和持续几天结束的意思也是指在此期间执行该事件均合适。 **循环**:在基准日期后几天开始,每次持续几天,多少天循环一次,一共循环几次。由于我们已经讲解了基准日期概念,这里的循环就比较容易理解了。比如:服务器托管服务商,每月要求客户缴费,可设定按照30天一次设定循环。 ![](https://box.kancloud.cn/a6d1f7e4d2b2f70694a5216c07db7533_614x28.jpg) >[info]基准日期注意事项:比如基准日期为2017年2月15日,则基准日期后1天,指的是2月16日;基准日期后0天,指的是2月15日。 >[info]基准日期0天后=基准日期当天;持续1天=当天结束;基准日期( )天后,写负值为几天前 ### 执行动作 用于设置该事件具体做什么动作,简单说就是:做什么事。分为:具体事务、发邮件和发短信,每个事件只能选择一种动作。 **具体事务**指的是,通过文字描述,告诉销售人员该事件的执行要点和标准。举例如下: ![](https://box.kancloud.cn/80a80f3f1c56766a09b18ca7bc815272_775x86.jpg) 细节设置完成后,点击保存,即可看到具体事件。根据SFA的具体要求,多个事件增加后,完成SFA序列。 ### 对SFA序列内各事件排序或编辑 事件设置完成后,还可以调整各时间的显示顺序。 ![](https://box.kancloud.cn/41ce87d12fa1f9dab1442aebee55cfd7_1581x351.jpg) 在SFA序列中,各事件的名称、执行日期、执行动作、动作说明等,在右侧出现四种动作分别是:编辑、删除、上移和下移。上移和下移用于调整事件在方案的中的现实顺序。