# 期初余额 期初余额管理是销售财务工作中重要的部分，期初余额用于记录是客户/供应商应收或者应付的金额，期初余额可以在往来账结账的时候自动生成，也可以在期初余额中新增。 [TOC] ## 新建期初余额 财务-期初余额模块，直接新建期初余额。可以在期初余额模块列表页面，点击加号按钮，直接新建期初余额。  ## 期初余额视图 管理员可以根据需要设置过滤字段创建不同的期初余额视图，普通用户直接使用视图，查看需要查看的数据。 ## 期初余额查看范围 在期初余额列表中可以查看我的期初余额、所有期初余额、下属的期初余额、我创建的期初余额、下属创建的期初余额、共享给我的期初余额和我共享的期初余额。所有角色的查看权限均可通过角色权限，共享以及共享规则来实现。  ## 期初余额列表 列表上可以实现的功能很多，包括 期初余额的排序、当前期初余额总数 期初余额汇总 期初余额编辑、期初余额删除、查看期初余额评论  ## 期初余额批量操作 ### 期初余额共享操作 批量共享：列表界面，更多操作->共享  ### 共享查看 查看期初余额列表界面，查看范围“共享给我的期初余额”、“我共享的期初余额”  ### 期初余额取消共享操作 批量取消共享：期初余额列表界面，更多操作->取消共享。  ## 期初余额转移 批量转移：期初余额列表界面，更多操作->转移，批量转移可以将期初余额负责人更改为其他用户。  ## 期初余额金额统计 期初余额列表页面中可以按照相关金额字段进行统计，如果需要统计某个金额字段只需要在视图中，设置是否对该字段进行汇总即可。   视图设置好汇总字段后，然后回到列表页面在列表下方即可查看汇总信息如下图。  ## 期初余额分布统计 在期初余额列表的最下面提供下拉框类型字段的统计图形报表。  负责人分布统计图表如下：